家族办公室仍看好人工智能与医疗健康领域

 

　　核心要点

• 据 Fintrx 数据显示，9 月超富人群旗下投资机构的直接投资笔数较去年同期减少 46%。
• 但杰夫・贝佐斯（Jeff Bezos）、迈克尔・（Michael Dell）等富豪的家族办公室仍在敲定备受关注的大额融资交易，或进行 opportunistic 投资（伺机投资）。
• 医疗健康领域创业者马克・米切尔（Mark Mitchell）向 CNBC 解释了其家族办公室收购一家美妆零售商的原因。

　　华尔街的交易活动或许已有所回升，但超富人群旗下的投资机构仍保持谨慎态度。私人财富平台 Fintrx 独家提供给 CNBC 的数据显示，9 月家族办公室完成 54 笔直接投资，较去年同期下降 46%。

　　尽管整体投资节奏放缓，亿万富豪家族办公室仍在为发展迅猛的初创企业提供大额融资。上月，创始人杰夫・贝佐斯与前首席执行官埃里克・施密特（Eric Schmidt）旗下的机构，共同参与了 Periodic Labs 公司 3 亿美元的种子轮融资。Periodic Labs 由前 OpenAI 和 DeepMind 研究人员创立，旨在通过搭载人工智能的机器人开展实验室实验，实现科学研究的自动化。

　　医疗健康与生物科技初创企业同样持续吸引着知名投资者的关注。初级医疗诊所连锁机构 Harbor Health 从迈克尔・戴尔旗下的 DFO 管理公司、布雷耶资本（Breyer Capital）以及马丁创投（Martin Ventures）处筹集到 1.3 亿美元资金。该初创企业的首席医疗官克莱・约翰斯顿（Clay Johnston）博士，此前曾担任德克萨斯大学奥斯汀分校戴尔医学院（以戴尔命名）的院长。这笔资金的大部分将用于扩大 Harbor 的保险服务范围，并开设更多诊所。

　　私募股权行业的放缓也为家族办公室创造了伺机投资的空间。9 月，位于密歇根州伯明翰市的米切尔家族办公室（Mitchell Family Office）收购了高端美妆零售商 Cos Bar，交易金额未对外披露。负责人马克・米切尔向 CNBC 表示，他的收购要约在一个月内就被接受。他称，Cos Bar 此前由一家私募股权公司持有九年，是该公司基金中的最后一笔待处置交易。

　　米切尔在 2015 年将其家庭医疗护理企业 —— 美国医疗管理公司（U.S． Medical Management）的多数股权出售给 Centene 公司后，创立了自己的家族办公室。他表示，之后自己完全退出该企业，累计获得 3.25 亿美元收益。

　　凭借在医疗健康领域积累的财富，米切尔的投资重点也集中在该领域，覆盖范围从青少年住院精神病医院到骨髓采集技术。

　　不过他透露，为满足家族成员的需求与兴趣，米切尔家族办公室正逐渐扩大投资领域，涉足其他行业。以收购 Cos Bar 为例，其高端门店将用于展示米切尔妻子科尔比（Colby）创办的初创企业 Swan Beauty 研发的人工智能智能镜子。这款镜子售价 695 美元，可分析肤色并推荐美妆产品，还能实现虚拟试妆功能。

　　“我想说，我们最近几笔投资，与其说是‘大家长马克・米切尔的个人决定’，不如说更多是家族第二代成员的决策，” 他表示。

　　60 岁的米切尔有五个孩子，年龄从 6 岁到 30 岁不等。他已成年的儿子和女儿分别创办了一家汽车企业和一个服装品牌，这两家企业均由米切尔家族办公室控股。米切尔表示，让孩子们参与家族办公室事务，有助于激发他们追求成功的动力。

　　“我儿子每天最早到岗、最晚下班，还在积极关注房地产投资。我女儿则全身心投入自己的公司，每周七天、每天工作 14 小时，” 他说，“以我的经验来看，富裕家庭的第二代中，有些成年子女大学毕业后就不再努力打拼。但我的孩子们确实在全力以赴，这也为他们的弟弟妹妹树立了好榜样。”

　　今年 4 月，米切尔收购了女子足球队 AFC 多伦多（AFC Toronto）。他表示，最初投资只是想培养一个爱好，但后来逐渐更多地参与到球队运营中。这笔投资也让全家人更加团结。米切尔称，女儿正考虑收购一支女子足球队，年幼的儿子们开始踢足球，全家人都会去观看比赛。

　　“回到家族多代传承的话题，能让全家人聚焦于此并真正投入热情，这感觉非常好，” 他说。